Latvijas apdrošināšanas tirgus 2025. gadā – stabila izaugsme un fokuss uz klientu
- Guntis Zoldners
- 3. marts
- Lasīts 7 min
Uzņēmuma vadītājam vai personai, kas atbild par apdrošināšanu, ir svarīgi sekot līdzi nozares tendencēm. Kāpēc? Jo apdrošināšanas tirgus izmaiņas tieši ietekmē polises cenas, atlīdzību pieejamību un Jūsu uzņēmuma risku pārvaldību.
Pērn (2025. gadā) Latvijas apdrošināšanas tirgus turpināja augt – tas sasniedza 808 miljonus eiro parakstītajās prēmijās, kas ir par 4,5% vairāk nekā 2024. gadā. Tas nozīmē, ka apdrošinātāji kopumā iekasēja vairāk prēmiju, un nozare kļuva lielāka. Mērena izaugsme liecina par stabilu nozari – apdrošinātāji spēj segt riskus un turpina investēt jaunos pakalpojumos, taču vairs nav strauja cenu lēciena.
Vienlaikus izmaksāto atlīdzību apjoms nedaudz samazinājās – pērn apdrošinātāji klientiem izmaksāja 476 miljonus eiro, kas ir par 1,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Šis kritums galvenokārt saistīts ar mazāku lielo katastrofu skaitu. Praksē tas nozīmē, ka smagu negadījumu bijis mazāk un apdrošinātājiem bijis jāmaksā mazāk ārkārtas atlīdzību. Rezultātā Jūs varat sagaidīt salīdzinoši stabilas polises cenas – ja nav būtisku zaudējumu pieauguma, apdrošinātājiem nav spiediena strauji celt prēmijas.
Veselības apdrošināšana dominē tirgū
Lai gan tirgus kopumā aug lēnāk, ne visi apdrošināšanas veidi attīstās vienādi. Veselības apdrošināšana joprojām ieņem līdera pozīciju – 2025. gadā tajā parakstītas prēmijas par 201 miljonu eiro, kas ir apmēram 25% no visa tirgus. Tas nozīmē, ka ceturtdaļa no visiem apdrošināšanas maksājumiem tiek veikti tieši par veselības polisēm.
Kāpēc tas svarīgi Jums kā darba devējam? Veselības apdrošināšanas augošais īpatsvars apliecina, ka uzņēmumi un iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto veselības polises – gan tāpēc, ka cilvēki pieprasa šo labumu, gan arī medicīnas pakalpojumu cenas aug. Ja Jūsu uzņēmums vēl nepiedāvā darbiniekiem veselības apdrošināšanu, šie skaitļi rāda, ka tā kļuvusi par normu konkurētspējīgā darba tirgū.
Savukārt, ja Jūs jau nodrošināt veselības polises, esiet gatavi, ka polises cena var pieaugt – apdrošinātāji sedz aizvien dārgākus medicīnas pakalpojumus, un šīs izmaksas atspoguļojas prēmijās.
Lielākie apdrošināšanas veidi pēc parakstīto prēmiju apjoma 2025
Papildus veselības apdrošināšanai, lielākie apdrošināšanas veidi pēc parakstīto prēmiju apjoma 2025. gadā bija:
Īpašuma apdrošināšana:
~145 miljoni € (18% tirgus). Tas nozīmē, ka gandrīz piektdaļa tirgus ir nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana. Jūsu uzņēmumam tas signalizē: kolēģi nozarē aktīvi apdrošina īpašumus pret ugunsgrēkiem, dabas stihijām un citiem riskiem.
KASKO (transportlīdzekļu apdrošināšana)
~138 miljoni € (17% tirgus). Autoparka īpašniekiem tas apliecina, ka KASKO joprojām ir būtisks izdevums. Tirgus apjoms liecina, ka arī konkurence starp apdrošinātājiem šajā segmentā ir spēcīga, tāpēc vērts salīdzināt vairākus piedāvājumus – iespējams, varat atrast izdevīgāku polisi.
Dzīvības apdrošināšana
~127 miljoni € (16% tirgus). Pēc dažiem stagnācijas gadiem dzīvības apdrošināšanas segments atkal aug (~4% pieaugums otro gadu pēc kārtas). Ko tas nozīmē? Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji vairāk domā par finanšu drošību ilgtermiņā. Ja Jūs apsverat dzīvības vai uzkrājošo apdrošināšanu (piemēram, lai nodrošinātu ģimeni vai uzņēmuma pēctecību), ziniet, ka interese atgriežas – piedāvājumi tirgū kļūst pievilcīgāki.
OCTA (obligātā civiltiesiskā transporta apdrošināšana)
~106 miljoni € (13% tirgus). OCTA tirgus daļa nedaudz samazinājusies, un, kā redzēsim tālāk, šajā segmentā pat bija kritums.
autoparka pārvaldītājam tas šķiet kā patīkama ziņa, jo OCTA cenas kopumā nav augušas; taču ir daži “āķi” – par tiem turpinājumā.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana aug visstraujāk, OCTA piedzīvo kritumu
Aplūkojot izmaiņas pa apdrošināšanas veidiem, atklājas interesanta aina: straujāko izaugsmi 2025. gadā uzrādīja nelaimes gadījumu apdrošināšana – par 14% vairāk parakstītajās prēmijās nekā gadu iepriekš. Tas ir ievērojams kāpums, kas norāda uz pieaugošu interesi apdrošināties pret negadījumiem.
Kā tas skar Jūs? Ja Jūs vēl neesat apsvēris nelaimes gadījumu apdrošināšanu saviem darbiniekiem vai sev, ziniet – arvien vairāk uzņēmumu un indivīdu to dara. Cilvēki novērtē finansiālo drošību traumu vai citu negaidītu negadījumu gadījumā, un apdrošinātāji, iespējams, piedāvā jaunus vai uzlabotus produktus šajā segmentā. Pieaugot pieprasījumam, konkurence starp apdrošinātājiem arī pieaug – Jums tas var nozīmēt plašākas izvēles iespējas un labāk pielāgotus piedāvājumus negadījumu risku segšanai.
Turpretī vislielākais kritums prēmiju apjomā bija OCTA segmentā – aptuveni 7% samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas ir pārsteidzoši, jo transportlīdzekļu skaits uz ceļiem turpina augt, tomēr apdrošinātāji OCTA polisēs kopumā iekasēja mazāk nekā gadu iepriekš.
Ko tas nozīmē Jūsu biznesam ar autoparku? Īstermiņā tas varētu būt labu ziņu signāls – spēcīgas konkurences dēļ OCTA cenas tirgū pat nedaudz samazinājušās vai vismaz neauga. Daudzi transportlīdzekļu īpašnieki meklē izdevīgākos piedāvājumus, un pat ir tendence pirkt OCTA uz mēnesi kā abonementu. Ja Jūsu uzņēmums izmanto sezonālu tehniku (piemēram, lauksaimniecības traktorus tikai sezonā) vai transportu neregulāri, šī tendence var ļaut ietaupīt, pērkot īstermiņa OCTA polisi tieši tad, kad nepieciešams.
Tomēr uzmanību! Apdrošinātāju dati rāda arī satraucošu pusi: kamēr OCTA prēmiju apjoms krita, izmaksāto atlīdzību apjoms OCTA segmentā pieauga par ~8%, un vidējā atlīdzība aug ~par 200 € gadā. Citiem vārdiem sakot, ceļu satiksmes negadījumi apdrošinātājiem kļūst dārgāki, pat ja Jūs par polisi maksājat mazliet mazāk. Ilgtermiņā šāda situācija nav ilgtspējīga – ja tendence turpināsies, OCTA cenas varētu atkal kāpt. Esiet gatavi, ka nākotnē apdrošinātāji var pārskatīt OCTA cenu politiku.
Gaidot šo brīdi, visprātīgākā rīcība ir turpināt rūpēties par savu transportlīdzekļu drošību (mazāk negadījumu – mazāk atlīdzību) un sadarboties ar brokeri, kas palīdzēs atrast izdevīgāko OCTA piedāvājumu sīvās konkurences apstākļos.
Atlīdzību tendences: mazāk katastrofu, vairāk izmaksu veselībā
Labā ziņa ir tā, ka 2025. gads bija salīdzinoši mierīgs dabas katastrofu ziņā. Atšķirībā no 2024. gada, kad plosījās postošas vasaras vētras un plūdi, pērn apdrošinātājiem šādu ekstremālu gadījumu bija maz. Tas atspoguļojas statistikā – īpašuma apdrošināšanā izmaksāto atlīdzību apjoms saruka visbūtiskāk, par 38%.
Ko tas nozīmē? Ja Jums pieder uzņēmuma ēkas vai cita manta, var šķist, ka apdrošināšana “nenoderēja” tik daudz kā gadu iepriekš (jo mazāk postījumu). Tomēr jāatceras: vētru trūkums 2025. gadā ir veiksmīga sagadīšanās, ne garantija nākotnei. Šis kritums vien norāda, ka 2024. gadā apdrošinātāji izmaksāja rekordatlīdzības un pērn tamlīdzīgu negadījumu nebija. Mācība uzņēmējiem: izmantojiet “mierīgos laikus”, lai pārskatītu savu īpašumu segumu – vai esat gatavi, ja nākamais gads tomēr atnesīs dabas stihijas? Labāk būt drošam, ka polise segs visu nepieciešamo, jo statistika rāda, ka lielās nelaimes var atnākt negaidīti.
Kopumā 2025. gadā apdrošinātāji atlīdzībās klientiem izmaksāja ap 476 miljoniem eiro. Līdere atlīdzību ziņā (t.i., kurā jomā izmaksāts visvairāk) paliek veselības apdrošināšana – aptuveni 146 miljoni eiro, jeb
31% no visām izmaksām. Tas nav pārsteigums, jo veselības polises tiek aktīvi izmantotas – cilvēki izmanto ārstniecības pakalpojumus, apdrošinātāji sedz arvien dārgākas operācijas, zāles utt.
Jums tas nozīmē, ka labs veselības apdrošināšanas segums darbiniekiem tiešām strādā: viņi saņem pakalpojumus un uzņēmums iegūst veselīgāku, lojālāku darba spēku. Taču pie šāda atlīdzību apjoma jābūt gataviem, ka nākotnē polises cena var celties, jo apdrošinātājiem jāspēj segt šos maksājumus. Labs risinājums ir sadarbība ar brokeri, kurš palīdzēs izvēlēties piemērotāko veselības apdrošināšanas programmu – tādu, kas sabalansē cenu ar darbinieku vajadzībām.
Starp citiem lielākajiem atlīdzību segmentiem bija dzīvības apdrošināšana (~92 milj. € izmaksās, 19% tirgus) un KASKO (~80 milj. €, 17% tirgus). Interesanti, ka vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (t.s. uzņēmumu atbildības vai privātpersonu atbildības segums) atlīdzību apjoms pērn pieauga par veseliem 40%. Tas liecina, ka gan biznesa, gan privātie klienti aktīvāk izmanto šo apdrošināšanu – arvien vairāk cilvēku un uzņēmumu apzinās savas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību, ja kāds viņiem nodara skādi.
Ja Jūs esat uzņēmuma vadītājs, kuram vēl nav civiltiesiskās atbildības polises, padomājiet – citi tirgū to aktīvi lieto. Pieaugot prasījumu skaitam, palielinās arī risks, ka kāds var vērsties pret Jūsu uzņēmumu ar pretenziju. Tādēļ visdrošāk ir apsvērt šādas polises iegādi, lai pasargātu uzņēmumu no neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem, piemēram, klientu vai sadarbības partneru prasībām.
Nozares jaunumi: vienkāršāka valoda un klientu tiesības
Pagājušais gads apdrošināšanā nav tikai par skaitļiem – nozare aktīvi strādājusi, lai uzlabotu klientu pieredzi. Apdrošinātāju asociācija uzsver, ka 2025. gads pagājis ar skaidru uzsvaru uz klientu. Ko tas nozīmē praktiski?
Pirmkārt:
Tika veikti grozījumi Apdrošināšanas līguma likumā, kas stāsies spēkā 2026. gadā. Šie grozījumi paredz, ka visiem fizisko personu apdrošināšanas līguma noteikumiem jābūt sagatavotiem viegli saprotamā, vienkāršā valodā.
Turklāt polisēs un noteikumos skaidri jāuzskaita visi apdrošinātie un neapdrošinātie riski, kā arī visi izņēmuma gadījumi. Citiem vārdiem sakot, beigsies mazo burtu laikmets – Jums kā klientam būs vieglāk saprast, ko polise sedz un ko nesedz. Ja pārstāvat uzņēmumu, kas pērk apdrošināšanu, vai esat individuāls klients, Jums vairs nevajadzēs lauzīt galvu pār sarežģītiem juridiskiem formulējumiem. Noteikumi būs pārskatāmāki.
Taču tas nenozīmē, ka var pilnībā atslābt – vienmēr izlasiet polisēs norādītos seguma limitus un izņēmumus. Tagad, kad tie būs skaidrāk uzrakstīti, izmantojiet šo priekšrocību: pārrunājiet ar savu apdrošināšanas brokeri vai kompāniju visus neskaidros punktus. Jūsu tiesības kā klientam stiprinās, un gudrs klients to izmanto, lai iegūtu maksimālu labumu no polises.
Otrkārt:
Uzlabota klientu sūdzību izskatīšanas kārtība apdrošināšanas nozarē. Apdrošināšanas nozares ombuds – neatkarīga institūcija, kas risina strīdus starp klientiem un apdrošinātājiem – pērn saņēma rekordlielu sūdzību skaitu: 86 iesniegumus. Tas parāda, ka klienti kļūst zinošāki un nebaidās aizstāvēt savas tiesības, ja uzskata, ka apdrošinātājs kļūdījies.
Atbildot uz to, nozare saīsinājusi sūdzību izskatīšanas laiku, ieviesusi ērtākus e-risinājumus (piemēram, tiešsaistes norēķinus) un palielinājusi atlīdzību summas limitu, līdz kuram strīdus izskata ombuds. Ja Jūsu uzņēmumam vai Jums personīgi radies strīds ar apdrošinātāju, risināt to kļūst vieglāk un ātrāk. Jūs varat drošāk paļauties, ka neatkarīgs skatījums tiks iegūts saprātīgā laikā.
Tomēr cerams, ka līdz ombudam nemaz nenonāks – arī pašas apdrošināšanas kompānijas, būdamas motivētas uzlabot apkalpošanu, cenšas problēmas atrisināt savlaicīgi. No Jūsu perspektīvas galvenais ir komunicēt ar apdrošinātāju un, ja nepieciešams, ar brokeri – mūsdienās industrija ir atvērtāka dialogam nekā jebkad agrāk.
Skats uz priekšu: ko gaidīt 2026. gadā?
Nozares eksperti prognozē, ka arī 2026. gadā apdrošināšanas tirgus turpinās mēreni augt, iespējams, ap 4–6% robežās. Vadošie apdrošināšanas veidi, visticamāk, paliks nemainīgi – veselības un īpašuma apdrošināšana būs priekšplānā.
Dzīvības apdrošināšanai tiek paredzēta “renesanse”, t.i., turpmāks pieaugums, jo pēc pandēmijas stagnācijas cilvēki atkal vairāk domā par savu dzīves un finanšu aizsardzību. Ja plānojat budžetu nākamajam gadam, rēķinieties ar nelielu polišu cenu pieaugumu populārākajos segmentos. Īpaši veselības apdrošināšanā, kur sagaidāms, ka medicīnas izmaksas tikai kāps, Jūsu izmaksas polisei var palielināties. Laicīgi pārrunājiet to ar apdrošinātāju vai brokeri – varbūt ir iespēja fiksēt cenu uz ilgāku termiņu vai pielāgot programmu, lai tā paliek efektīva izmaksu ziņā.
Vēl viena tendence – jauni apdrošināšanas produkti un digitalizācija. Apdrošinātāji aktīvi strādā pie inovācijām, un tirgū var parādīties jauni risinājumi, piemēram, specializētas polises vai lietotnes ērtākai pakalpojumu izmantošanai.
Jums kā klientam tas nozīmē plašākas izvēles iespējas un, iespējams, ērtāku apdrošināšanas procesu. Esiet atvērts šīm izmaiņām – tās var palīdzēt Jums ietaupīt laiku un naudu. Piemēram, ja līdz šim polises iegāde šķita sarežģīta, jaunie digitalizētie risinājumi var padarīt to tikpat vienkāršu kā internetbanku.
Noslēgumā, 2024.–2025. gada dati rāda apdrošināšanas nozares stabilitāti un spēju pielāgoties. Izaugsme turpinās, kaut lēnāk, un apdrošinātāji pievērš arvien lielāku uzmanību klientu vajadzībām – gan uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, gan padarot noteikumus saprotamākus.
Kā uzņēmuma vadītājam vai apdrošināšanas procesa atbildīgajam Jums tas viss ir laba ziņa: tirgus ir konkurētspējīgs (tātad Jūs varat iegūt labākus piedāvājumus), un apdrošināšana kļūst “draudzīgāka” lietotājam. Protams, katrs procents un miljons statistikā atgādina – pārskatiet savas polises, sekojiet līdzi nozares jaunumiem un nebaidieties uzdot jautājumus. Jo galu galā apdrošināšanas mērķis ir sniegt Jums sirdsmieru, lai Jūs varētu droši koncentrēties uz sava biznesa izaugsmi.
Datu avots: Latvijas Apdrošinātāju asociācijas apkopotā tirgus statistika par 2024.–2025. gadu.
Autors: Guntis Zoldners
Apdrošināšanas brokeris | Perks dibinātājs, Rīga, Latvija
Strādā apdrošināšanas nozarē kopš 2007. gada un veido jaunu standartu brokeru darbā Latvijā, vienmēr izvirzot klienta intereses pirmajā vietā.
+371 26 668 558
Komentāri